FM Logistic obté un finançament de 320 milions d’euros per accelerar la seva estratègia de creixement a Europa

Un refinançament estructurat que reflecteix la solidesa del model de negoci de FM Logistic

Amb aquesta operació, FM Logistic assoleix una nova fita en l’estructuració del seu finançament, amb un triple objectiu: refinançar el deute existent, donar suport a les inversions en la seva divisió immobiliària i impulsar el seu creixement.

La captació de fons per valor de 320 milions d’euros va despertar un gran interès al mercat bancari, i la demanda va assolir gairebé el doble de la quantitat recaptada. Aquest nivell de sobresubscripció posa de manifest la confiança dels partners financers en la solidesa del model de negoci del Grup i en la consistència de la seva trajectòria de creixement.

L’operació es basa en una estructura híbrida que combina un tram corporatiu i un tram garantit per una cartera específica d’actius immobiliaris, fet que ofereix tant flexibilitat com seguretat. Dissenyada a l’escala de FM Logistic, aprofita l’experiència immobiliària de NG Concept juntament amb el compromís operatiu de FM Logistic, en particular a través d’arrendaments a llarg termini dels actius, cosa que contribueix directament a uns fluxos de caixa estables i a una estructura financera sòlida. A més, suposa una primícia amb una estructuració paneuropea, que inclou, en particular, un actiu a Espanya, fet que demostra la capacitat del Grup per gestionar operacions d’aquesta envergadura.

«Aquesta estructura ens permet garantir recursos a llarg termini en condicions atractives, alhora que diversifiquem les nostres fonts de finançament a tot Europa. Reflecteix la nostra disciplina financera i la nostra capacitat per dissenyar solucions adaptades als nostres reptes de desenvolupament», va afirmar Sébastien Maquet, director financer, de compres i d’operacions a l’Índia del Grup FM Logistic.

La qualitat de l’operació va permetre reunir un consorci de 14 bancs líders, pertanyents a vuit entitats bancàries franceses i europees, i garantir venciments a llarg termini, amb un termini inicial de nou anys prorrogable fins a onze, fet que supera els estàndards del mercat.

Donar suport a la transformació de la cadena de subministrament a Europa

Més enllà del refinançament, aquesta operació reforça la capacitat d’inversió a llarg termini del Grup. Els fons obtinguts es destinaran a donar suport a les prioritats estratègiques, especialment en l’àmbit del desenvolupament immobiliari —des de la recerca de terrenys fins a la construcció de noves instal·lacions pròpies dissenyades per ser multiclient, escalables i personalitzables—, així com a l’automatització i al creixement extern, en un context d’evolució ràpida de les cadenes de subministrament.

El Grup té com a objectiu reforçar encara més la seva presència als seus mercats clau i contribuir activament a la transformació del sector logístic mitjançant el desenvolupament de solucions més integrades, eficients i sostenibles, que afavoreixin unes cadenes de subministrament més responsables. Aquest impuls està plenament en consonància amb la seva estratègia «Powering 2030», que combina el rendiment econòmic, l’impacte mediambiental i el compromís social.

«Davant dels reptes als quals s’enfronta el sector logístic, aquest finançament ens proporciona els mitjans per accelerar la implantació del nostre model a Europa. Reforça la nostra capacitat per donar suport a la transformació de la cadena de subministrament, integrant plenament els reptes mediambientals i operatius juntament amb els nostres clients», va afegir Jean-Christophe Machet, director general del Grup FM Logistic.

Aquesta operació, que s’ha dut a terme en tan sols cinc mesos gràcies a una forta mobilització interna, demostra la capacitat dels equips per reunir partners financers de primer nivell i executar operacions a gran escala, alhora que s’implica un ampli ecosistema de parts interessades.